Кейс банка Точка. Разработка публичного виджета интеграции с amoCRM.

16 октября 2018

О компании

Банк «Точка» – полностью онлайновый банковский сервис для предпринимателей, входит в состав финансовой группы «Открытие». Сотрудники банка искренне считают, что офисы не нужны ни клиентам, ни банкирам и создают продукт, позволяющий буквально на бегу решать все бизнес-задачи.

Сайт: https://tochka.com/
Сотрудников: 700 человек
Клиентов: 85 000

История

16 сентября 2014 года Центробанк отозвал лицензию у Банка24. В декабре того же года команда и технологии банка перешли в Финансовую Группу «Открытие» – так запустился проект под названием «Точка». Во главу нового банка встал бывший глава Банка24 Борис Дьяконов.

После перезапуска руководство решило иначе подойти к обслуживанию клиентов. Команда банка проанализировала процесс удаленного открытия счета и поняла, что процедура занимает больше недели. Клиенту приходится взаимодействовать с шестью различными специалистами. Стало очевидно, что при создании нового продукта нужно отталкиваться не от того, как удобно его создателям, а от того, как будет удобно клиенту.

В августе этого года банк снова был признан лучшим интернет-банком для малого бизнеса. Точка уже третий год подряд возглавляет этот рейтинг благодаря эффективности технических решений, которые позволяют сделать жизнь бизнесменов намного проще и комфортнее. Важная составляющая успеха – интеграции с такими сервисами, как: Финолог, 1С, Мое дело, Контур.Эльба, Бухгалтерия «Небо» и т.д. На этом Точка не остановилась. Команда банка заметила, что растет число клиентов, использующих CRM-системы. Именно поэтому, продолжая следовать своему кредо, Точка решила настроить интеграцию с CRM.

Выбор пал на amoCRM, т.к. суть этой системы в продажах, а не в ведении проектов или отчетности. Она гибкая и открыта к доработкам. Интроверт выбрали благодаря опыту в создании сложных интеграций и публичных виджетов. Со стороны банка с нами работал Антон Шкуратов, директор блока партнерских продаж. Его глубокое погружение в проект и подробное формирование технического задания позволило нам в короткие сроки разработать интеграцию.

Что мы сделали

Спустя всего 3 недели была готова первая версия виджета. Она позволяла выставлять счета по шаблону, генерировать ссылку на счет для отправки клиенту и после оплаты автоматически менять статус счета с «Создан» на «Оплачен» и статус сделки на «Успешно реализовано».

Планировалось, что виджет будет располагаться справа, вместе с другими ранее подключенными интеграциями клиента, а ссылка на счет, которую менеджер может отправить клиенту по почте, будет размещена в примечании к сделке.


Первая версия виджета на панели справа

Но мы поняли, что этого недостаточно. Виджет не был удобным и максимально функциональным. Поэтому мы решили полностью переделать его, воспользовавшись новым функционалом для разработчиков SDK.


Интерфейс последней версии виджета

Теперь виджет доступен с левой стороны, в рабочей части CRM-системы, где больше свободного пространства. Менеджеру не составит труда навести мышку на вкладку «Точка⬝Счет» и вписать назначение платежа для создания счета.

Мы постарались сделать все для того, чтобы свести контакт менеджера и бухгалтерии к минимуму и сделать его работу в CRM-системе максимально эффективной.

Последняя версия нашего виджета включает в себя множество функций: можно выставить счет на несколько позиций; отправить письмо со счетом по шаблону в один клик; прикрепить к шаблону счета логотип, подпись и печать компании; после оплаты сделка автоматически перейдёт на заранее выбранный этап.

Одним из важнейших этапов разработки виджета стало его добавление в цифровую воронку. На этапе согласования технического задания перед нами не стояла такая задача, но в ходе работ стало очевидным, что эта функция станет ключевой для компаний, которые будут использовать интеграцию. Мы поделились этой идеей с Антоном Шкуратовым, который воспринял ее с энтузиазмом и мы приступили к реализации.

Настройка виджета банка Точка в цифровой воронке

Ранее цепочка действий менеджера в amoCRM после утверждения договора выглядела так:
1. Менеджер формирует счет в Excel/1С или просит бухгалтера это сделать;
2. Пишет клиенту письмо, прикрепляет к нему счет и отправляет;
3. Сдвигает этап сделки на «Счет отправлен»/«Ожидаем оплату»;
4. Регулярно спрашивает бухгалтера о поступлении средств по счету;
5. После поступления оплаты бухгалтер сообщает об этом менеджеру;
6. Менеджер переводит сделку на этап «Успешно реализовано».

Теперь так:
Менеджер заполняет поле бюджет сделки, назначение платежа и меняет этап сделки на «Счет отправлен» – это все, что необходимо сделать менеджеру. Благодаря настройке виджета в цифровой воронке после перевода сделки на этот этап, счет создается автоматически и уходит вместе с письмом клиенту. Как только пройдет оплата, сделка сама перейдет на следующий этап воронки продаж и поставит задачу менеджеру или исполнителю.

Результаты

Мы помогли банку кардинально изменить процесс работы продавца и его взаимодействие с бухгалтерией. Менеджер по минимуму контактирует с бухгалтером и документами как таковыми, ведь счет можно выставить и отправить клиенту нажатием одной кнопки.

Без активного продвижения интеграцией amoCRM с банком Точка пользуется уже сто с лишним компаний. Активную кампанию по привлечению клиентов банк планирует запустить в сентябре.

Один из клиентов Точки, компания Angry Developers, которая занимается разработкой интернет-сервисов, отмечает, что время менеджеров, затрачиваемое на бумажную рутину, сократилось с 20 часов в месяц до 0. Ранее на единовременном обслуживании у менеджера находилось 7 клиентов, после подключения виджета эту цифру удалось поднять до 9 без увеличения штата.

Особенности проекта

1.Мы забрендировали виджет в интерфейсе amoCRM.

Изначально он должен был выглядеть стандартно, как и все прочие виджеты в маркетплейсе amoCRM. Но нам хотелось выделиться и при этом отразить уникальный стиль банка. Мы предложили свой вариант оформления Точке. Ребятам понравилась наша инициатива в оформлении интеграции в соответствии с цифровым стилем бренда. Этот дизайн был использован в финальной версии виджета.


Оформление виджета в маркетплейсе

2.Мы повысили юзабилити виджета.

Благодаря большому опыту работы с менеджерами различных компаний мы хорошо знаем, как они ведут свою работу в amoCRM и как сделать ее продуктивнее. Поэтому мы решили внести изменения в оформление интеграции и оптимизировали его.

Оформление виджета в карточке сделки

С помощью размера и цвета шрифта мы выделили часто используемые менеджером элементы виджета и вынесли их в верхнюю часть, а наименее используемые вынесли в нижнюю часть, при этом уменьшив их шрифт.

Антон Шкуратов

Директор партнерских продаж Точки

«Интроверт мы выбрали исходя из большого количества интеграций, которые ребята уже успели реализовать и, конечно же, исходя из стоимости. Во время работы меня порадовала классная коммуникация с командой и крутая разработка. Многие продуктовые решения были предложены именно командой Интроверта.»