О компании

Банк Точка — полностью онлайновый банковский сервис для предпринимателей, входит в состав Финансовой Группы «Открытие». Сотрудники банка искренне считают, что офисы не нужны ни клиентам, ни банкирам и создают продукт, позволяющий буквально на бегу решать все бизнес-задачи.

Сайт: https://tochka.com/
Сотрудников: 700 человек
Клиентов: 85 000

История

16 сентября 2014 года Центробанк отозвал лицензию у Банка24. В декабре того же года команда и технологии банка перешли в Финансовую Группу «Открытие» – так запустился проект под названием Точка. Во главу нового банка встал бывший глава Банка24 Борис Дьяконов.

После перезапуска руководство решило иначе подойти к обслуживанию клиентов. Команда банка проанализировала процесс удалённого открытия счёта и поняла, что процедура занимает больше недели. Клиенту приходится взаимодействовать с шестью различными специалистами. Стало очевидно, что при создании нового продукта нужно отталкиваться не от того, как удобно его создателям, а от того, как будет удобно клиенту.

В августе этого года банк снова был признан лучшим интернет-банком для малого бизнеса. Точка уже третий год подряд возглавляет этот рейтинг благодаря эффективности технических решений, которые позволяют сделать жизнь бизнесменов намного проще и комфортнее. Важная составляющая успеха – интеграции с такими сервисами, как: Финолог, 1С, Моё дело, Контур.Эльба, Бухгалтерия Небо и т.д. На этом Точка не остановилась. Команда банка заметила, что растёт число клиентов, использующих CRM-системы. Именно поэтому, продолжая следовать своему кредо, Точка решила настроить интеграцию с CRM.

Выбор пал на amoCRM, т.к. суть этой системы в продажах, а не в ведении проектов или отчётности. Она гибкая и открыта к доработкам. Интроверт выбрали благодаря опыту в создании сложных интеграций и публичных виджетов. Со стороны банка с нами работал Антон Шкуратов, директор блока партнёрских продаж. Его глубокое погружение в проект и подробное формирование технического задания позволило нам в короткие сроки разработать интеграцию.

Что мы сделали

Спустя всего 3 недели была готова первая версия виджета. Она позволяла выставлять счета по шаблону, генерировать ссылку на счет для отправки клиенту и после оплаты автоматически менять статус счета с «Создан» на «Оплачен» и статус сделки на «Успешно реализовано».

Планировалось, что виджет будет располагаться справа, вместе с другими, ранее подключёнными интеграциями клиента, а ссылка на счёт, которую менеджер может отправить клиенту по почте, будет размещена в примечании к сделке.

Первая версия виджета на панели справа

Но мы поняли, что этого недостаточно. Виджет не был удобным и максимально функциональным. Поэтому мы решили полностью переделать его, воспользовавшись новым функционалом для разработчиков SDK.

Интерфейс последней версии виджета

Теперь виджет доступен с левой стороны, в рабочей части CRM-системы, где больше свободного пространства. Менеджеру не составит труда навести мышку на вкладку «Точка⬝Счёт» и вписать назначение платежа для создания счёта.

Мы постарались сделать всё для того, чтобы свести контакт менеджера и бухгалтерии к минимуму и сделать его работу в CRM-системе максимально эффективной.

Последняя версия нашего виджета включает в себя множество функций: можно выставить счёт на несколько позиций; отправить письмо со счётом по шаблону в один клик; прикрепить к шаблону счёта логотип, подпись и печать компании; после оплаты сделка автоматически перейдёт на заранее выбранный этап.

Одним из важнейших этапов разработки виджета стало его добавление в цифровую воронку. На этапе согласования технического задания перед нами не стояла такая задача, но в ходе работ стало очевидным, что эта функция станет ключевой для компаний, которые будут использовать интеграцию. Мы поделились этой идеей с Антоном Шкуратовым, который воспринял её с энтузиазмом и мы приступили к реализации.

Настройка виджета банка Точка в цифровой воронке

Ранее цепочка действий менеджера в amoCRM после утверждения договора выглядела так:

1. Менеджер формирует счет в Excel/1С или просит бухгалтера это сделать;

2. Пишет клиенту письмо, прикрепляет к нему счёт и отправляет;

3. Сдвигает этап сделки на «Счёт отправлен»/«Ожидаем оплату»;

4. Регулярно спрашивает бухгалтера о поступлении средств по счёту;

5. После поступления оплаты бухгалтер сообщает об этом менеджеру;

6. Менеджер переводит сделку на этап «Успешно реализовано».

Теперь так:

Менеджер заполняет поле бюджет сделки, назначение платежа и меняет этап сделки на «Счёт отправлен» – это всё, что необходимо сделать менеджеру.

Благодаря настройке виджета в цифровой воронке после перевода сделки на этот этап, счёт создается автоматически и уходит вместе с письмом клиенту. Как только пройдёт оплата, сделка сама перейдёт на следующий этап воронки продаж и поставит задачу менеджеру или исполнителю.

Результаты

Мы помогли банку кардинально изменить процесс работы продавца и его взаимодействие с бухгалтерией. Менеджер по минимуму контактирует с бухгалтером и документами как таковыми, ведь счёт можно выставить и отправить клиенту нажатием одной кнопки.

Без активного продвижения интеграцией amoCRM с банком Точка пользуется уже сто с лишним компаний. Активную кампанию по привлечению клиентов банк планирует запустить в сентябре.

Один из клиентов Точки, компания Angry Developers, которая занимается разработкой интернет-сервисов, отмечает, что время менеджеров, затрачиваемое на бумажную рутину, сократилось с 20 часов в месяц до 0. Ранее на единовременном обслуживании у менеджера находилось 7 клиентов, после подключения виджета эту цифру удалось поднять до 9 без увеличения штата.

Особенности проекта

1.  Мы забрендировали виджет в интерфейсе amoCRM.

Изначально он должен был выглядеть стандартно, как и все прочие виджеты в маркетплейсе amoCRM. Но нам хотелось выделиться и при этом отразить уникальный стиль банка. Мы предложили свой вариант оформления Точке. Ребятам понравилась наша инициатива в оформлении интеграции в соответствии с цифровым стилем бренда. Этот дизайн был использован в финальной версии виджета.

Оформление виджета в маркетплейсе

2. Мы повысили юзабилити виджета.

Благодаря большому опыту работы с менеджерами различных компаний мы хорошо знаем, как они ведут свою работу в amoCRM и как сделать ее продуктивнее. Поэтому мы решили внести изменения в оформление интеграции и оптимизировали его.

Оформление виджета в карточке сделки

С помощью размера и цвета шрифта мы выделили часто используемые менеджером элементы виджета и вынесли их в верхнюю часть, а наименее используемые вынесли в нижнюю часть, при этом уменьшив их шрифт.